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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长🩱，博通保持龙头地位👚🍈💟。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本🍎🍍🍉👗、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势🥒。今年是Google TPU🩰👗、Amazon Trainium系列芯片的放量年👘👡😡，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量💟👘。我们认为，博通凭借其完整及领先的IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设计经验💋👚👄，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位🍉😡。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标👝💟；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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上述基石(shi)投资(zi)者认购不超过1.29亿股H股，占(zhan)发售(shou)股份总数的近50%，相关(guan)认购金额近47亿港元。这一规模使其成(cheng)为2023年以来，继宁德时代、美的集团港股IPO后，基石投资者认(ren)购规模第三大的港股IPO。

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本周债市回顾。上周(zhou)末通胀和出口数据整体偏(pian)弱，全周资金面(mian)延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市(shi)利率下行。

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2、目前我国政策层面也正在战略性地全(quan)方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是(shi)“新质生产力”的重要方(fang)向，2024年7月5日国务院(yuan)审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是在价格管理、医保支付、商业保险、药(yao)品配备(bei)使用(yong)、投融资、优化(hua)审评审批和医疗机构考核机制等领(ling)域支持创新药发展，其中就包(bao)括“新药(yao)不集采”，以(yi)此来明(ming)确(que)保护创新药(yao)合理利润空间。