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本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分(fen)别获取负(fu)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所(suo)缓解。从关税引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号和模糊的数据，未来的(de)走势(shi)绝非一目了(le)然。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👿👘🥔，同比上升6.8%👗🍇😠，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍒🍊🌽👗，同比增长46%👅🍅🥭，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍉🍄，表明在4月市场受关税影响调整背景下🎒😈，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖、上市公司盈利偏弱🍌、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💞🍍👄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👠😈💝🍅，突破前可能还需要震荡一段时间👢。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅👙💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘👠👞🧅。与此同时🍄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤬👿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥦，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞👿🧄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯🥕🥔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘🍉。