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我们认为下半年(nian)，美国和(he)非美(mei)地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧(ren)性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观(guan)《美国宏(hong)观经济2025下半(ban)年(nian)展望：美国式再平衡(heng)》）。非美地区相对于美国，一是受益于(yu)更宽松的货币(bi)政策环境（非美地区的政策利率上半年下(xia)降更多），同时还有(you)基(ji)数效应(ying)的影(ying)响，根据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注(zhu)意(yi)的(de)是，下半年非美地区经济(ji)动能(neng)的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘(yuan)变化带来(lai)的不确定性仍(reng)高(gao)；另一方面，前期因为关税(shui)而使得部分地区的出口和增长前置。

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在(zai)袭击发生前的几天里，随(sui)着紧张局势升级(ji)，一些(xie)分析师曾推(tui)测，一次打击(ji)可能将油价推升(sheng)至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当(dang)周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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具体板块配置上😻👿👚，AI推理算力及应用💝🍎🥿、TMT😡🥬、军工🎒🍋🥝、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著👜💓👜，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健💔💟🥥🧡👘，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象👅💞。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为💛，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。今年以来，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果。今年以来🥦👞😠，受国际贸易政策不确定性影响，全球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增长也在放缓🌽🍎🍏，这不可避免地会影响我国进口的增长。同时，部分国家加码贸易限制性措施，也对我国进口产生一些不利影响😡🥥💞。还有，今年国际经济增长动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑💞😡，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。前5个月😈🥝😻💔😻，我国进口的铁矿砂🍊、原油、煤👄、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%🥬👚、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。

2、*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)(kou)除非經(jīng)常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值，持(chi)續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性(xing)已消除。公司不存在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)的情況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示的條(tiáo)件。