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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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本周港股通(tong)交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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首先(xian)，中国股市的无风险利率实质性降低，中(zhong)长期资金和民间资本入市已进入历史转折点(dian)。其(qi)次，人民币由过(guo)去的贬值预期转向(xiang)稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重(zhong)估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏(hong)观政策，更重(zhong)视投资者回报的资本市场基础(chu)制度改革，对(dui)于(yu)改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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6月偏股类(lei)公(gong)募基金发(fa)行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元(yuan)。

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