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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👄、6月随着出口增速的收窄🥾💋🎒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍈、消费电子、运营商🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡；2）中游制造领域💞🥻，部分领域景气度有所回暖🥭👞🍆，中报盈利或有改善，如汽车👝🍊🧄、光伏🍋🍎💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅🥿🧅🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛、农副产品💓🍅💛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭💯，中报业绩有望边际改善。

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另外，在分红榜前十🤍🍏🍈，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF🍇🍓🥻、华泰柏瑞红利ETF🥾🍌、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🩰、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元👚💗💛。换言之💛💝🍉，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🩰，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥭👿👚。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🩳。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈(ying)利(li)或超预期。

2、資金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週五收盤(pán)，基(ji)礎化工闆塊單(dān)日穫主力(li)資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行(xing)業(yè)中高居第(di)4。