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美联储官员将在周(zhou)三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经(jing)济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失(shi)业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分(fen)析师Larry Werther指出，美(mei)联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一(yi)数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数(shu)据（如初(chu)请失业金人数(shu)）的疲软。如果美联储的预(yu)测与此一致(zhi)，且通胀预期未显著超出(chu)目标，市场可(ke)能(neng)解读(du)为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

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净利润的下滑主要归因于其他收入及收益减少🍓👅🥻、销售及分销开支增加以及行政开支增加等因素。这表明公司在成本控制和业务拓展方面面临挑战🥬，若不能有效应对，将对公司的盈利能力和未来发展产生不利影响👡👙💘。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘👢👚，红利底仓+小盘成长。红利方面👗🥦🩰，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥥🍄👿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒💖👢，获得ROE的抬升👢💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖🧅、公路👿👗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🌽🩳🥦🍑，高分红保障+经营稳健的白酒💛🍇💛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠🩲😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑👢🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💔💖👿🍍💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩲🥿👚🥾👘、芯片）、信息化（数据库👝👝🎒💓💛、操作系统）💖😠🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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有头部(bu)创新药企董事长(zhang)无奈地(di)说，他们每年(nian)数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的(de)，只能靠融资。但此前市(shi)场情绪总体偏悲(bei)观，创新药企融资很难，也让一些(xie)同行(xing)最终(zhong)没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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1、2、需求：多晶硅P型(xing)週內(nèi)下跌500元/噸(dūn)至3.15萬(wàn)元/噸，N型下跌700元/噸至3.53萬(wan)元(yuan)/噸。多晶(jing)硅新一(yi)輪(lún)(lun)籤(qiān)(qian)單(dān)落地，量級(jí)有限且現(xiàn)貨(huò)交易角度引導(dǎo)低品相對(duì)高品更抗跌。后續(xù)行業(yè)自律會(huì)(hui)議(yì)鍼(zhēn)對擴(kuò)大限産(chǎn)額(é)度可能。有機(jī)硅週(zhou)度價(jià)格持穩(wěn)在11000-12000元/噸，關(guān)稅(shuì)帶(dài)動(dòng)下有機(ji)硅齣(chū)(chu)口週轉(zhuan)穩步提陞(shēng)，有機硅企業再度開(kāi)啟(qǐ)以(yi)價換(huàn)量筴(cè)畧(lüè)，維(wéi)持外增內減(jiǎn)態(tài)勢(shì)，成(cheng)本下壓(yā)后DMC價(jia)格堅(jiān)挺態勢(shi)即將(jiāng)打破。多晶硅週度産(chan)量下滑50噸(dun)至2.16萬噸，DMC週度産量下滑100噸至4.66萬噸。

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