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銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格可能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)(ke)+宣(xuan)佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産油國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需(xu)求耑(duān)(duan)增速放(fang)緩(huǎn)。而(er)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若(ruo)主要(yao)航道未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)有限，溢價將(jiāng)迴(huí)(hui)吐。

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1😻👗🥭👞、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆💘🤬💕，A股消费+制造+周期👄，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍅🧄💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧄，显著高于全部A股的-3%🥾，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥔🍅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍋👞，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💔💖，消费（食饮8%👠、医药6%）🩱🍒👘，制造业（汽车5%、电子5%👄、电力设备4%）等👿😠，这些行业基本面受价格因素影响更大👝👄🤍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥾💗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥕💗👢🍒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍍💋，消费🥭、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇🥭🍊🧄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👛💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🥦，典型如16Q4-19Q4🍉🍑🥝🤍，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈😈🩲，全部港股从-3%升至12%💖💕👿，二者增速差从8pct降至-6pct。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股，占发售股份总数的近50%💯，相关认购金额近47亿港元🥕🥦。这一规模使其成为2023年以来🍍，继宁德时代🥔🍆👢🥥🥬、美的集团港股IPO后🍅🤬，基石投资者认购规模第三大的港股IPO🍌🧄👘。

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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示🍄🍏，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍🥦，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过高价位🩱。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行比较🥬🥥🍄，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。

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1、三是卫星🍉👚🍎、医疗、互联网🍉🍍💞、消费🍅🍓、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF🥦🩰、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF。红利产品方面😈，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF💝💯💗，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF🥕。

2、创(chuang)新药行情持续升温。百利天恒交流(liu)会、券商医药策(ce)略会等吸引(yin)众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药(yao)指数年内大涨28.65%。TMT基(ji)金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。