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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🍆🧡，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍍🍊、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期🥬🥾，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后👚，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转🧄🥑💯，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👄👗🍇🥬。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响🥿👿🧄🍏。结合工业企业盈利🎒🍓😈💕💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬🩳👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🤬🎒🩲，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍒🥻👢、软件等🧡；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖👚😠，中报盈利或有改善🥻👢，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👗👛💝🥬，如饮料乳品🌽👙、农副产品、家电🍈🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄👛、燃气、电力🥾💖🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善🍉💓👘。景气方面🩲💞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍒👘🥦，公用事业燃气价格上行👗🌽🍅。综合盈利💕💕、行业景气和交易等维度👗🩰🍇，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡🍋💝🍋、医药生物（化学制药）🤍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍒🩱、计算机等。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股(gu)权以现金对价3.26亿元，转(zhuan)让给(gei)河南泓淇光电(dian)子产业(ye)基金（简称“泓淇(qi)光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签署框(kuang)架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明顯。