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近期A股科技板块强势反弹🍑💟，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩳🥿👄。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👢🍌，原油价格显著回落🍅👄🥔，带动通胀预期下降🍋🍆，流动性环境改善🌽🥬，全球权益资产价格上涨🥾🩲🥿；另一方面😠🍊👛🍅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩳🍊🥦，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👞🧄、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本周港股通(tong)交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规(gui)模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩱🥒💖🍅，往往相较于4月政治局会议👜💔💟👿，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🧄。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💗🥝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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