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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳、股价长期低迷。2024年👅💝，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元🥔🤬🥥，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比下降94.85%🥑🍆。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票🩰🤬，认为调整未经充分沟通且分工不明确，将严重影响公司运作🧅👡。2025年第一季度🥿，公司业绩继续恶化🩳，首次出现亏损👅🥦🥥💔😡。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%🤍🥻👘🍆。在2024年度股东大会上，公司非独立董事🎒🎒💓🍍、高管的薪酬方案被中小股东否决💓🥑，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之一👅。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场👡🩲；与此同时，融资余额也开始大幅攀升👠；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🧄👡🥭🌽。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👡🥬💔👚，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。