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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)(yu)美元(yuan)：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴(ce)思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方(fang)式，其一爲偏(pian)響(xiǎng)應式貨幣政(zheng)筴決筴(ce)思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)(kai)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率(lv)擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)爲貨幣政筴採(cǎi)取(qu)先髮製人式，兼(jian)顧(gù)通脹前景與(yu)勞動力市場動態(tài)，在三季度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在(zai) 90-102。

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1、近日，曾女士在接受大风新闻采访时提(ti)到，2024年7月30日上午，调查组(zu)通知她到一(yi)个酒店对(dui)她宣布了核查结果(guo)，但对她提出的(de)漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方(fang)隐私(si)为由无可奉告。“后来(lai)我对核查结果不接受不(bu)认可，拒绝签字。”

2、🏮行业配置层面💘👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳🍌，善用赔率思维😠🍓🤍🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒💗👡。以月度-季度维度的轮动视角看💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💋👜💘😠、风电💕🥦💝💔🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦🥑、电池（固态电池主题）、电网设备🥦👗👛💘👅、工业金属🥝💋🤬👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩰🍆，资金脉冲加速🩲🧄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💗🥦🍋👿。胜率方向😠💛，结合估值😈🥒🩳、拥挤度位置🍍，短期风格层面继续关注科技💌🥔👄🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔👙👠、小金属🍈。