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海外市场(chang)的结构性风险进一步加剧了财务压(ya)力。2024年公司(si)境外收入占比首次超过国内，达到(dao)53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美(mei)市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的(de)精准打击。更严峻的是汇率(lv)波动带(dai)来的持(chi)续失(shi)血：2023-2024年连(lian)续两年汇兑损失(shi)超(chao)2000万元，远期外汇对(dui)冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险(xian)源头，65亿现(xian)金储备(bei)也难以覆盖全球化供应链重构(gou)的(de)巨额成本。

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特朗普发表此番言论的同时，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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预(yu)测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投(tou)票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数(shu)人预(yu)计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗(an)示每(mei)三个月降(jiang)息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息(xi) —— 在 8 月、11 月(yue)和 2 月 —— 降至 3.5%。

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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾🥾。“这太令人恼火了🥾😈，也体现了特朗普**的所有问题🍈。” 她说。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造(zao)和分(fen)红能力占(zhan)优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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