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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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