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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😈，新能源车销量延续较高增长🌽👝🍅🩳，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😡🥦🍌，出口敞口风险较小👄💛，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧡💟，下游需求旺盛😻👠，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同(tong)比增幅收窄。根据(ju)中国汽车(che)工业协会数据，5月(yue)份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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展朢(wàng)(wang)后市，隨(suí)(sui)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)(jian)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)(guo)股市估(gu)值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)(ye)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)性(xing)降低，推動增(zeng)量入(ru)市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯(ji)的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股(gu)市仍有上(shang)陞(shēng)空間。

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1、尽管市(shi)场(chang)注意力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表(biao)明市场没有(you)看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得(de)期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

2、谈到收藏初衷🤬🍓💞，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍇🥬，那是对文物的不尊重🩲🧅🍈。”但在收藏逻辑上👗😠🍍，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线👝🥔💕，要么是敕造😠💌👞，要么是收藏；一是文人路线🥝🍑💗，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍆🍍👚🩳🍑。”