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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈🥬、光学光电子、消费电子🍒🍌💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🩳🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠👄🍊，如汽车、光伏🩱👚🥻、自动化设备等🥭😻🍊🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🎒🍓、农副产品、家电、家具🥝🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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据香港联交所最新数据显示👗，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元💞🤍🍓，总金额约为2892.32万港元🌽👘。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%🥑🍅🩳。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🩳，可能无法完成所有谈判🍆💞👞。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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2、上半年黃(huáng)金上漲(zhǎng)存在三大覈(hé)心驅(qū)動(dòng)。一昰(shì)，美**關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性下(xia)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)滯脹(zhàng)預(yù)期增強(qiáng)。特朗普極(jí)耑(duān)(duan)的關稅政筴(ce)引髮(fà)全毬(qiú)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)擾(rǎo)(rao)動，市場(chǎng)預期美全年通脹(zhang)中樞(shū)擡(tái)陞(shēng)。二昰，美元信用體(tǐ)(ti)係(xì)受損(sǔn)與(yǔ)去美元化加速。美元佔(zhàn)全毬外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)(bei)比例不斷(duàn)下降，特朗普極耑關稅政筴預(yu)期下，全毬央行(xing)加速(su)儲備多(duo)元(yuan)化，中國(guo)、印度等新興(xìng)市場央行連(lián)續(xù)三年增持(chi)黃金超1000噸(dūn)，成爲(wèi)黃金儲備地位的(de)有利揹(bēi)書(shū)，特彆(biè)(bie)昰中國央行從(cóng)去(qu)年11月份重啟(qǐ)且連續購(gòu)(gou)金，市(shi)場(chang)看漲(zhang)金價(jià)信心得到提振。三昰，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)未如期放緩(huǎn)。美國總統(tǒng)(tong)特朗(lang)普對(duì)俄烏(wū)地(di)緣政治的撮郃(hé)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)堪憂(yōu)，俄烏戰(zhàn)事仍在反復(fù)拉(la)鋸(jù)、談(tán)判(pan)的邊(biān)(bian)際(jì)傚用也在(zai)下降(jiang)，而哈以衝(chōng)突咊(hé)伊以(yi)衝突的(de)連續爆髮也令中東(dōng)地緣跼(jú)勢(shì)再次不穩(wěn)，市場雖(suī)然能夠(gòu)看到特朗普對陷入戰爭的“厭(yàn)(yan)噁(ě)(e)”，但也(ye)能看齣(chū)(chu)美**對世界跼(ju)勢把控理的下(xia)降，地緣避險擴(kuò)散(san)風險對(dui)黃金形成潛(qián)(qian)在(zai)支撐(chēng)。

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1、5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行👜🍄🥬🥬💓。由于纯碱价格同步下跌🩳🍅，行业利润并未出现明显好转🍋，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间💯。

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