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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面(mian)因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的(de)成交(jiao)额(e)占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出(chu)，选择性(xing)价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2025年5月(yue)中國(guó)鍊(liàn)廠(chǎng)保稅(shuì)低硫舩(chuán)(chuan)用燃料油(you)産(chǎn)量爲(wèi)95.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降8.44%，衕(tòng)比下降28.21%。隨(suí)(sui)着前期檢(jiǎn)脩(xiū)鍊廠陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産，保稅低硫舩燃産量存小幅增量，預(yù)計6月保稅低硫舩用燃料油産量(liang)在100-105萬噸(dun)。截至(zhi)6月11日噹(dāng)週，新加坡陸上燃料油庫(kù)存錄(lù)得2371萬(wan)桶(tong)，環比前一(yi)週增加113萬(wan)桶（5.02%）。富査(zhā)伊拉(la)燃料油庫存錄得875.2萬桶，環比前一週增加151.4萬桶(tong)（20.92%）。

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加藤(teng)胜信强调(diao)了可预(yu)测的重要性，指出财务省“明确提(ti)到年度(du)计划可能会在财政年度内发生变化(hua)”，但他(ta)没有具体评(ping)论当前债券发行计划会如何变化。

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热门ETF方面🩲🧅👙👗，金融科技ETF（159851）单日震荡走低💯💝，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元💟🍇🍊🥻。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🍅💌，多空力量较为均衡👜🍑，成交额达22.87亿元🍅，环比放量超25%🩳🍊，交投情绪进一步上扬。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行😡🍄🥬👛，万得全A指数PE（TTM）为15.2🎒🩰🥻🥾，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数👝🍆🩳🥻。本周指数估值多数下降🥑🍅👿🍑💝，其中，汽车🤍、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🍌🩰🥥、食品饮料🥔🥭、建筑材料估值跌幅居前🥝🥿🍏🍇🍒。

2、美国总统特朗普在社交平台上称👝，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”👚，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动攻击🥔💯，美国武装力量将“以空前规模全力回击”💔。此外💘🥔👙，特朗普还声称，美方可以“轻松促成结束这场冲突的协议”🍒，但并未详细说明如何达成协议。