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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多😠😠。他们关注的问题还是偏财务方面🍄。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍋👿🍎，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🥕👝🥑。结果热情一直高涨💗，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的(de)收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、随(sui)后，贝森特引用了亚瑟・拉弗(fu)（Arthur Laffer）的观点(dian)，拉(la)弗是(shi)前里根**官员，也是特朗普的长期支持者(zhe)，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。