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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👝💯🥭，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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从估值方面来看，Wind数据显示😻🥦🤬，截至周四（6月26日）收盘👗，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍇💘🍑💓，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显😈🥥。

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约(yue)翰霍普金(jin)斯大学经济学家Robert Barbera表示(shi)，“令人震惊的财政政策(ce)过度扩张几(ji)乎不(bu)可(ke)避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这(zhe)种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通(tong)过解雇鲍威尔，还是推举一(yi)位不称职的人选接替鲍威尔？这将(jiang)使我从略微担忧转(zhuan)变为非常、非常担忧。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍆🥿👄🩱。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👚、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋👡🥬，半导体👢😈👘🎒、光学光电子、消费电子🍎🧅🍉、运营商🩲🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾🥕🍏、光伏🥿🎒、自动化设备等🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅💯🌽、家电🩳💌🥭、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥、燃气、电力、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言🥻💔。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于对抗👛🍈，而是关于构建联盟、赋能他人👜👙，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能💞🥔。”

2、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡(dang)走势为(wei)主，4 月上旬因关税政策的冲击出现(xian)快速下行。五大细(xi)分板块走势分化明显，贵金属板(ban)块强势上(shang)涨，黑色建材和能源(yuan)化(hua)工板块显著(zhu)下(xia)行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持仓因子最强，波动率(lv)因子最弱。CTA 产(chan)品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各(ge)子(zi)策略全部获利，累计收益率(lv)：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋(qu)势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市(shi)场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波(bo)动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏(pian)强，推(tui)荐配置，并且中短周期(qi)策略的(de)配置价(jia)值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏(pian)强，推荐配置。