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综合经济数据与政策信号💌，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上🥝，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动💖🍅。

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2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市(shi)场（+5%）受益于(yu)大(da)选不确(que)定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一(yi)步扩张；2）大(da)中华(hua)区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶(jie)级(ji)扩(kuo)容所驱动；3）日本（+1%）在经(jing)历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境(jing)游客消费高速增长(zhang)后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为(wei)乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后(hou)增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减(jian)缓(huan)、欧洲(zhou)各央行持(chi)续降息后，出现本地消费复苏(su)，另(ling)亚洲赴欧洲(zhou)游(you)客人次及消(xiao)费(fei)额尚有进一步恢复空间 ；5）其他(ta)地区（+5%）主要(yao)由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买(mai)等城市高端购物中心的(de)兴建所驱(qu)动。