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欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示🥥🍇👄🎒，欧洲央行“处于有利地位💟👛，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息，因为通胀率已接近2%的目标水平🥥💌🍅💌，其中一些官员暗示降息已接近尾声🤍。

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下跌中的回落：美元走强🥾，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👜💔💘🥥。背后原因类似🍓，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥝💖，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👞🧡🍊🥥。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥭🍆，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌💖🍆，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💓🎒👙，万得全A -5.2%🥬👢🥔🍏，AH溢价指数从129升至151🧅💝。（2）24年美国通胀持续高位🥒😡🍅😡，美联储不断推迟降息时间🥑🍇🍄🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🌽🥕🍄🩱👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👡，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍅💝🥕，万得全A -10%🥾🍅，AH溢价指数从133升至151🍄🥻💘。当前来看🍈，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👘💞😠，可能出现美债大幅增发的情况🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👛。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处(chu)于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工(gong)和有色金属估值涨幅居(ju)前，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅(fu)居前。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股(gu)市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)(xu)上行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中(zhong)證銀行指(zhi)數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若(ruo)從(cóng)2022年(nian)10月底的近3年低(di)點算起，中證銀行指數纍計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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