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美股展朢(wàng)。風(fēng)(feng)偏迴(huí)陞(shēng)，科(ke)技趨(qū)勢(shì)推陞(sheng)下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密(mi)切關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日(ri)）前(qian)美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。

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6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)。5月央行(xing)公(gong)开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以(yi)固定数(shu)量(liang)招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买(mai)断式逆回(hui)购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性管理(li)工具满足流动(dong)性需求，主动呵护(hu)流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情形(xing)下，货币政策宽松(song)环境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者(zhe)有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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下周(zhou)（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟(ni)于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主(zhu)营业务为电子树脂的研发、生产和销(xiao)售，主(zhu)要应用于覆铜板生产。

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