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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新政策持续显(xian)效，家用(yong)电器和音像(xiang)器材类、文化办公用品类、家具类销售(shou)额连(lian)续多个(ge)月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政(zheng)策暂停，对短期家(jia)电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日(ri)起(qi)对多种钢制家用电器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品(pin)”，对电器出口将(jiang)形成不利影(ying)响。因此家用电器行业的(de)销售端、生产端或有降温，相应地影(ying)响(xiang)社零和(he)工业增(zeng)加值。

2、从目前(qian)基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托(tuo)底经济(ji)、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治(zhi)局会(hui)议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链(lian)大(da)宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。