黑色午夜

具体来看🍄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥿，重卡受益于国四淘汰😡🍇🥔、新能源替代等🥭👙，销量边际改善🍉🥦🍍，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍊👠💛🥑，核心零部件企业率先受益💞🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥒🧡👗🍋。

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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

参与活动条件：黑色午夜

“以斗争求安全则安全存🍒，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声😡🥿😡，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题🍓🤬👄、风险挑战去的🥾🧄👠。”

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好👗👞，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低💓，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🩰。

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1、值得关注的是(shi)，受(shou)益于AI算力(li)需求驱动，数通市(shi)场快速增长，仕(shi)佳光(guang)子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、综合(he)以上(shang)，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。