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近日，北京奕斯伟计算技术(shu)股(gu)份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交(jiao)所主板递交《招股(gu)书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股(gu)”。

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分化中(zhong)的(de)收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢(gang)铁(tie)等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前😡，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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