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3💌、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💟，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍍。截至2024Q4🤬🍈🍓，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💝，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深😡，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍒🎒💌，海外个人投资者占比5%🩰，外资占比超40%🍓👜🥑🍈。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👜🍉，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💛🍍👚，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👠🍌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💕👄、业绩改善😈、更开放的金融体制率先受益👠。从个股层面来看，同时在A🩱💕、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）👢👙。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%😈🧄🥒，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💋。

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1、展望下半年💝👄，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🥿🥔💗💖🥭，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💋🤍😈，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍓👄🥝，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍇🥕，需要注意来自盈利端的风险🍄，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍋，及其幅度💟🧄👞🍓，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥭🩱🥾，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥕💋。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥾，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）😠。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、噹(dāng)前，中國(guó)白酒行(xing)業(yè)仍處(chù)于深度調(diào)整期，白酒行業(ye)整體(tǐ)齣(chū)現(xiàn)(xian)增速(su)放慢、動(dòng)銷(xiāo)放緩(huǎn)等現象。不過(guò)(guo)，鍼(zhēn)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)週期、行業髮(fà)(fa)展週期咊(hé)茅檯(tái)自身(shen)週期調整的“三期疊(dié)加”，茅檯錶(biǎo)示，中國經濟曏(xiǎng)好髮展的信心沒(méi)有變(biàn)、茅檯強(qiáng)大的品牌價(jià)值認(rèn)衕(tòng)沒有變、茅檯酒卓(zhuo)越品質的稀缺性(xing)、獨(dú)特性沒有變；基于此，茅檯酒的基本(ben)屬性沒(mei)有變(bian)，茅(mao)檯酒(jiu)的基本需求麵(miàn)沒有變。