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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👛🍓，为稀土产业👚🥻🧄🧄、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍎😡😻。然而🍉🍑💘💖，投资者仍应谨慎🍅🍄🍎，切勿在情绪高点盲目追高😈。

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关注汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语境下零部件(jian)行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次(ci)是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开(kai)支持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓(huan)解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业(ye)“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行(xing)，期间将发布若(ruo)干重大金融政策，关(guan)注下一步增(zeng)量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的(de)一大挑战，但在政策(ce)持续发力下，国内经济有望展现较强韧(ren)性(xing)。

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知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度🥔，不过一位以色列官员警告称👗😈🥑👙，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论💘🥾。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定👝🥥💋🩲💖，但**内部一些人认识到🍇🤬🧄，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标。

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2、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🥻👝💌👄。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🥑💝，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🩰👿🥾。以前都需要大手笔收购公司🍎👿，现在来中国“扫货”💘🥔🍈，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势🍍👢🍉💝，都让跨国药企心动🌽👅。