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根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案(an)中减(jian)税成本的做法感到愤(fen)怒，称此举掩盖了减税(shui)的真实成本。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👝；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🎒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源💝🥭🩳、公用事业、电信运营商等👡💟👡🤬。

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（2）需求方面🍊👅🍒，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👠，加上 AI 等概念加持以及相关消费👙、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨😻，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🌽，下半年全球锡消费或将边际弱化🍏。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍎🍄🍍💝🍊。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的(de)格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率(lv)仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍈💯😈💕🥦。关注新科技周期下🥑👠🧄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍌🧡👜💟、算力基础设施与AI生态的完善💘💯🩱🍇、AI商业模式的落地🥻💗、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👿、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👿、氢能、核电）🥭🍏👛💓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。