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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋💝🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓🍈。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💓💓👜；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💓🥕🍌、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💗🍌、库存阶段🍇🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息💞，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》）🤬🍅🥦🍈，2025年6月26日，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库👙🥝💟，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易🍅🩰🧄。

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1、4💖、观点：三季度矿价继续回调🍏，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💝。9月几内亚雨季来临后🍏🍒，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥻🥾，届时或有修复出高点位置的机会💋🩱🍎。三季度电解铝铸锭继续下滑🩰😡，抢出口结束🍓，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🥭🤍🍒🍑。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🍒，顺畅回调节奏可能性低🥥👗🥭🥿。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍈🧡👜。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能👄🍊😠🥕。

2、与此同时🍋，处于尾部的消费金融公司🍌，因为业务模式单一🍊🍑、产品同质化严重👜，导致数家消金机构业绩也承压严重🍎💌💖，面临营收下滑、净利润亏损等挑战🥿。如金美信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。