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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期🍅👙。

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下跌中的回落：美元走强👙💔🍋🥥，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓，分别为23年和24年5-8月🥑👜🍓🥦💘。背后原因类似，均为强美元之下🥝😡💕，外资加速流出中国资产🥕🍈👗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💓🥿🍎💋💋，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍋💖🌽💛，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💌🧅，AH溢价指数从129升至151💛🥔。（2）24年美国通胀持续高位💓，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😡🥑💕，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥔，AH溢价指数从133升至151🍍🍓🤍🥝🥕。当前来看，美元短期走强概率不大👿💝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥔🍒👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩱💓🎒💓、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👘，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言👄🩲，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💗，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍓🍊，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💛🍅🥝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍄👢，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、週五（6月13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金(jin)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉數(shù)(shu)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低(di)，成份(fen)股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四(si)方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)(yin)之傑(jié)(jie)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近(jin)跌(die)停，兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

2、1🍇💛🥿🧡、供给：周度产量环比增加656吨至18127吨，其中锂辉石增加429吨至8708吨🍓，锂云母环比增加190吨至4822吨，盐湖提锂环比增加60吨至2977吨，回收提锂环比减少23吨至1620吨。