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6月27日🎒，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥝👞🍌。2）对货币政策定调中🍑🥔，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💟🤬👚，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🩲😡👠👚。往后去看💯👝，未来货币政策仍有进一步发力空间🥻🥦👚💋，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、值(zhi)得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年(nian)及(ji)2024年年度，研髮投入分(fen)彆(biè)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元(yuan)、1.03億元(yuan)及2.09億元。

2、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高🍓，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司🥑🧅💔💔，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司👅👅🩱🍊🍈；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落👘💝🩳，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示👄👢🥑，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🌽👢🍑💟，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张🍎💖👗🥝。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。