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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将(jiang)呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、金融监(jian)管总局局长李(li)云泽表示(shi)正在大(da)力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等(deng)相(xiang)关试点，不断(duan)探索科技(ji)金融发展的(de)新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行(xing)保险领域限制性措施(shi)已基本取消，探索(suo)在更宽(kuan)领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。

2、6月美联储决(jue)定继续将联邦基金目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联(lian)储仍(reng)保持年内两次降息(xi)预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测(ce)年内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分(fen)歧。展望(wang)未来，鲍(bao)威尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳(lao)动力市场和(he)不错的增长(zhang)，以及通胀下降，正确的做法就是保(bao)持现(xian)状，保持(chi)当前的政策立场（适度紧缩(suo)）并(bing)了解更多信息。