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分化中(zhong)的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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