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今(jin)年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史(shi)分位来看，港股较A股(gu)更(geng)便宜。3、投资(zi)者结构：港股机构化程(cheng)度更深，外资占比更高(gao)。美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热(re)度：更多资(zi)金(jin)选择南下流(liu)入港股(gu)市场(chang)。今年以来南向(xiang)资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年(nian)日均净流入仅30亿元。

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新能源方(fang)麵(miàn)(mian)：我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)美國(guó)市場(chǎng)有較(jiào)高的在2026年取消7，500美元稅(shuì)(shui)收補(bǔ)貼(tiē)的預(yù)期，落地后或對(duì)于電(diàn)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量短期有(you)較大影響(xiǎng)。歐(ōu)盟計(jì)劃(huà)給(gěi)歐洲車(che)企更多時(shí)間(jiān)(jian)實(shí)(shi)現(xiàn)碳排放要求，車企或(huo)無(wú)需(xu)每年接受讅(shěn)覈(hé)，而昰(shì)檢(jiǎn)驗(yàn)(yan)三年的平均錶(biǎo)現昰(shi)否履行排放要求，我們認爲車企壓(yā)力或得到(dao)較大緩(huǎn)解，電動新車或仍按炤(zhào)原本節(jié)(jie)奏推齣(chū)，下半年的新能源銷量增長(zhǎng)或主要來(lái)自(zi)供給耑(duān)主動提陞(shēng)。

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在内蒙古农商行(xing)组建前夕，包头农商行的两家上市公(gong)司股东，拉卡拉与蒙草生(sheng)态(tai)，均宣(xuan)布“0元退股(gu)”，宁(ning)可割肉离(li)场，也不(bu)愿意继续(xu)参与游戏。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低💔🧄😈，成份股跌多涨少🥿💯🍑👝，共计8股逆市上涨🍊，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份🥑🥻🍅、银之杰等拉涨逾3%🥝。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)(ji)，也有超過(guò)六(liu)成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老(lao)牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等(deng)等。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松😠🥥，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👄💗。由于A股较港股散户投资者占比更高🍌🍆，因此对流动性和资金变化更为敏感💔🍍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👘🥥，分别为14-15年和19年🥭。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👗👠，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💘🩲👡。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🩰💋、4月两次降准，3、5月两次降息🧄🌽🍋；地产方面👠🍌👄💌，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥦，14年9月央行明确放松首套房认购标准👙👘💗🍉；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍌🍍，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥒🥥。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🤬🍆🍍🥒，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥝🍉；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👢🎒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👡👘🥕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💯，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😻💕。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。