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对中国与东盟的价值投资来说，追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益😠，我们分析增长的三大要素🥥😈👠，分别为人口、资金和全要素生产率（科技🍋💔👄🍇、文化、治理等）。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不確(què)定性(xing)。今(jin)年以(yi)來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速(su)，未來昰(shì)(shi)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切跟蹤。消費如(ru)再度乏(fa)力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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自去年8月以来，日本央行购债规(gui)模每季度减少4000亿日(ri)元(yuan)。按照这一削(xue)减步伐，到2026年第一季度，每(mei)月债券购买规模将比(bi)量化宽松政(zheng)策实施前的约6万亿(yi)日(ri)元减少约一半。

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日本野村综合(he)研究所经济学家木内登英此前(qian)发文称，只要特(te)朗普**继(ji)续坚持“美国优先”立场，结合其关税政(zheng)策等上任以来的一系(xi)列新政，日本(ben)企(qi)业(ye)将(jiang)认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场(chang)，不(bu)得不认(ren)真考虑收缩在美业务(wu)。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💘🍒👢。当地时间6月13日凌晨🥕🥑🎒，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍉🍏🍇👘。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍎😡，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🥔👅💕；其中油气与贵金属（黄金🥬、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🩳🤍💔🍎，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本😻，加剧全球通胀🥑🍏🥭🧄，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💞🌽😡。从披露中报业绩预告来看💘🥒🍇🍏💞，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🥑💗🥑，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格👜🧅👚、创业板指数在收益率上表现较好。

2、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判🥾🥭。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🤬🍆。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定💟🥕🥻，但并没有完全结束供应合同。