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行业视角，我们认为工业板(ban)块将继续受(shou)益能源转型、基建项目和数据(ju)中心(xin)投资推动，尽管电气化订单增(zeng)速有(you)所回落(luo)，但在手订单为收入带来较(jiao)高确定性；工业自动化板块随着(zhe)去库存接(jie)近尾声，预(yu)计将进(jin)入复苏通道(dao)。根据MSCI各行业2025年资本开支增速(su)预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高(gao)；从资(zi)本品子板块2025年EPS一(yi)致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建(jian)筑产品(pin)）EPS在宏(hong)观环境边际宽松背景下(xia)，预计2025年实现10%左右同比(bi)增长。

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2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看(kan)，第二(er)輪行情的輪動(dong)麵積更(geng)大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收益的比(bi)例衡量，第一(yi)輪行情聚焦于算(suan)力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反(fan)關(guān)(guan)稅(shuì)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動(dong)，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。