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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的(de)企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余(yu)流动(dong)性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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