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在一个生动的时刻，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家🩱💓🍎👘🍎，该专家认为该法案不会增加我们的债务🍌。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩱🥝😈👡。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥬💛🥾。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👡🥾🥒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍓🩲；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👅🥿🍑。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍎。

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4月的贸易战再次提醒我们🥕👞，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👅👚💞🍍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍍，回头来看出错率都很高。不过🍅🤍💞🌽🥦，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥔，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💞👚。一旦后续油价因为供给因素飙升👛👢💓，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👅、驱逐非法移民带来的冲突🍏💟💛，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💞。如果从这个角度看问题💘🥒，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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Wind数据显示，港股(gu)通红(hong)利(li)ETF（513530）标的指数港股(gu)通高股息（CNY）6月13日股息率（近12个(ge)月(yue)）达8.08%，显著高于(yu)同期中证红利（5.81%）、深证红(hong)利（4.66%）等A股部分主流(liu)红利类指数。低利率(lv)环(huan)境中，港(gang)股红利(li)资产在股息率方面(mian)的优势有望进一(yi)步展现。

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1、今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度🍋🍉🥕，公司实现营业收入3.14亿元，归属于上市公司股东净利润1.25亿元👿🍒🌽，归属于上市公司股东净资产2.13亿元🥝💞，显示公司各项财务指标持续改善。

2、公开资(zi)料显示，曹飞于1983年7月(yue)出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学(xue)历。自2014年以来，他在济川药业体(ti)系内，陆续担任(ren)多个重要职务。