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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市(shi)上市公司(si)纍(lei)計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北(bei)證上市公司纍計被調研12次(ci)。

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1、6月27日晚👘🩳🍅，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👅👢🥝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍆🍇，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👘🩲，福可喜玛的估值尚未最终确定👡🥿🤬👠🍒，本次交易预计构成关联交易💘🍍💓😡，但不会导致公司实际控制人发生变更💋。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🥝。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力🥔🧄👢🥬，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🩳🎒，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🍄👅🩱，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近😡🍌，市值一度攀升至400亿元。