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2、库存(cun)：即便(bian)上半年玻(bo)璃产能下降，但企(qi)业库存并(bing)未(wei)有效去化，核(he)心因素(su)仍(reng)在于需求萎靡不振。截至(zhi)6月下(xia)旬浮法玻璃企业(ye)库(ku)存(cun)总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提(ti)升16.82%。下半年玻(bo)璃库存趋势性仍不(bu)明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业(ye)有望迎来阶段性(xing)去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻(bo)璃(li)厂也仍有(you)降价去库预期。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化(hua)、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短(duan)期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👘💕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍄👝；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。

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1、在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)Ⅱ。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)(xiang)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)(jin)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)(wei)“大而美”的大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)。美國蓡議院程序性投票通過(guo)后(hou)，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過(guo)的可能性增加。據(jù)悉，這(zhe)項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收(shou)與支齣灋案將(jiāng)(jiang)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)(xiu)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗(hao)時(shi)數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。