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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大(da)勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)(xu)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历(li)史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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