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短期来看，海外地缘冲突再加码👚🍏🥭🍒，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会💯。以色列和伊朗冲突😡💞🥥🥦，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💗💕，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🧡🎒🧡🍋，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期😻💞😡👗，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👞👿👚，从弹性来看能源强于贵金属💖🎒，确定性角度贵金属强于能源😠🍎。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超(chao)额收益的关(guan)键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见(jian)顶。以创新(xin)药(yao)为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普(pu)涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我(wo)们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块的(de)成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开(kai)始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能(neng)够(gou)看出，部分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。

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美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🥝👘😈，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险👢🥿。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵🍒🩲👗，可能推动金价突破近期震荡区间。

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油气方面，与油价高相关的华(hua)宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘(pan)仍大涨5.87%，轰出(chu)3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意(yi)溢价风(feng)险）；黄金方面，西部黄金涨停(ting)，揽尽有(you)色(se)金属行业龙头的有色龙(long)头ETF（159876）盘中数度(du)逆市翻红。

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