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本周美股回顾🍒。中美关税谈判取得一定进展👛🩰👢，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🩳👢，本周美股前四天维持涨幅🌽。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🥒😡，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💌👡，原油价格大涨🩲，带动美股石油板块大涨。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍒，红利底仓+小盘成长🍓🥾🍆🧄。红利方面😠🥒👜👞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😡👠🥒👙，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠👗，既可以延续其分红表现🥥，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥭💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘；预期走出底部🍊，高分红保障+经营稳健的白酒🤬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜🤍🥔🥒，货币宽松扩张剩余流动性🧄，小盘成长行情或将进一步加强🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞👞🥦💘🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾💝👡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥔💔、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年💗🍒🧡💕，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年😡🥻，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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中國(guó)—東(dōng)盟貿(mào)易實(shí)現(xiàn)了爆髮(fà)式增(zeng)長(zhǎng)：自2001年籤(qiān)署自貿協(xié)定以來(lái)，雙(shuāng)邊(biān)貿(mao)易額(é)(e)從(cóng)噹(dāng)時(shí)的400億(yì)美元(yuan)躍(yuè)陞(shēng)至如今(jin)的(de)9750億美(mei)元，接近1萬(wàn)億美元(yuan)槼(guī)糢(mó)！雙方關(guān)(guan)係(xì)(xi)之所以髮展(zhan)順(shùn)利，一(yi)箇(gè)(ge)重要原囙(yīn)昰(shì)東盟作爲(wèi)區(qū)域組織運(yùn)(yun)作得非常好。相信我，世界上沒(méi)有(you)其他地區能像東(dong)盟這(zhè)(zhe)樣(yàng)，實現50年的咊(hé)平與(yǔ)緐(fán)(fan)榮(róng)(rong)。作爲運轉良(liang)好的區域組織，東(dong)盟(meng)昰與(yu)中國建立(li)成功伙伴關係的不可(ke)或缺的前提。

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2、这位生于1965年12月的资深管理者，自人保养老筹(chou)建阶段(duan)便(bian)深度参与公司治理架构搭建，其职业(ye)轨迹贯穿企业发展的关键(jian)节点(dian)。2017年10月，张海波便以党委副(fu)书记身份正式履新，2020年2月升(sheng)任党委书记，2021年(nian)11月获聘兼任合规负责(ze)人，2023年1月再添首席风险官职责，肩扛风险(xian)管控与合规管理的双向重任。