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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向(xiang)资金(jin)净流入或(huo)突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区(qu)域性资金对(dui)港股关注度上(shang)升，若基本面持续(xu)改善，外资配置(zhi)比例有望从(cong)当前的低位逐步回升(sheng)。

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油脂市场中🤍🧡，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🎒🩱、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等💯💘👡👝。其次，关注出口格局🍅🍓🍅👜👡。三季度豆油出口潜力下降🍄🍈，棕榈油出口量增加👄🍌🍄，关注印度和中国是否有超额采购🍇，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降😡，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移💋。最后🧡🩱🍍🥦，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况💋🥻🤍，决定了国内油脂基差的高度🥒🥻。油脂震荡偏强思路对待。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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