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一是发展态势较好🍋，稳定运行有基础👘💕🥦😈。二季度以来🍓，尽管外部环境复杂多变，但宏观政策持续发力显效👞🩲🍌，广大经营主体应变求新，我国经济顶住压力🍌，实现稳定增长💞，高质量发展扎实推进🥑🍒👗，为下阶段经济稳定运行奠定了坚实的基础💞🥝🥾🍊。从主要指标看，1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%💓、5%，均比一季度有所加快。规模以上工业增加值实现了6.3%的较快增长。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态💛👚👝，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑👿💋🍓；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好💞🩳；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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如Kanvea在其最新报告中解释的(de)，地缘政(zheng)治风险溢价已飙升到(dao)比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高(gao)出10美元(yuan)的水平，表(biao)明发生最坏情(qing)况的概率为(wei)17%。

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6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲，中证800地产(chan)指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股(gu)领涨5%，招(zhao)商蛇口、滨江集团上(shang)涨超4%。热门(men)ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价(jia)格上涨2.44%，成(cheng)交(jiao)额达2143万元。

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1、在風(fēng)險(xiǎn)事件頻(pín)髮(fà)的揹(bēi)景下，美元作爲(wèi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)避險(xian)貨(huò)幣(bì)的吸引(yin)力(li)可(ke)能在本週進(jìn)一步增強(qiáng)。特彆(biè)(bie)昰(shì)在(zai)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議(yì)結(jié)菓(guǒ)公佈(bù)之前，市場(chǎng)情緒(xù)的波動(dòng)可能推動美元兌(duì)其(qi)他貨幣走(zou)強。然而，美元的長(zhǎng)(zhang)期走勢(shì)仍需關(guān)註美聯(lian)儲政筴(cè)的最終導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)。

2、建(jian)议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险资(zi)产(chan)的避风港，建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。