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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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在整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)(ji)或市場(chǎng)(chang)迴(huí)報(bào)(bao)有限的情(qing)況(kuàng)下，投(tou)資者(zhe)更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰(shi)成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行(xing)業(yè)(ye)角(jiao)度都可(ke)以體現(xiàn)在ROE的(de)變(biàn)化上。今年錶(biǎo)(biao)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)(le)無(wú)一(yi)不昰ROE改善的(de)闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等(deng)恐怕連(lián)分紅(hong)角色也難(nan)以承擔(dān)。

参与活动条件：黑色午夜

沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表(biao)现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、（本文由万商天勤（上海(hai)）律师事务所刘(liu)彦梅律师供稿，不代表新浪(lang)财经的观(guan)点。刘彦梅(mei)律师，中国(guo)证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼(song)、公司诉讼(song)。具有保荐代表(biao)人（投资银行）资格、证券从业资(zi)格(ge)、基金从业资格(ge)，具有20年以上法律实(shi)务经验。目前已通(tong)过CPA审计、经济法、会计、战略，是为(wei)数不多的具(ju)有(you)投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰(feng)富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢(ying)得了客户(hu)的(de)高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液(ye)晶顯(xiǎn)示(shi)器價格(ge)多數(shù)持平(ping)。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片(pian)、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方(fang)麵，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆(ban)電(dian)腦(nǎo)麵(mian)闆價格持平(ping)爲7.70美元/片。