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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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何涛：他说要思考再三后再启动，因为一旦扣了扳机就没有(you)回头路了。夏珩考虑周全，一件事有 10 个因素，必须 10 个因(yin)素都支持再做。我的(de)习惯是，一共三条路，先做，做了就知道对和(he)错。选得慢了，或许对的也变成错。

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1、9、自6月初开(kai)始，生猪主力转为9月(yue)合约，猪价在均线支(zhi)撑的引领下企稳(wen)反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整(zheng)数关口为价格(ge)提供(gong)支撑。2025年(nian)下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶(jie)段性(xing)回升，但整体增长有限。但供应端(duan)逐步(bu)增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨(zhang)后跌的走势。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🧄、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👗🍋🥿。