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1、何杰表(biao)示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方(fang)向性的部(bu)署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设(she)计与地方首创”的有机结合。

2、展望下半(ban)年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的(de)态度(du)。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国(guo)的经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美(mei)国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险(xian)，一是美国和(he)全球经(jing)济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以(yi)政策驱动内(nei)需为主线。