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Faust指出，本周议息会议的关(guan)键在于，鲍威尔会否(fou)进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是(shi)劳动市场疲软的风险更大(da)，“这将为今年的政策走向提供一些(xie)指引”，但目前为止(zhi)，美联储尚未明显倾向(xiang)于(yu)任一方向。

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不过💯，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。其声明指出，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济增长提供支撑🥔。同时🌽🥿💌，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强家庭消费能力。随着融资环境的持续改善，这些因素预计将有助于增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力。

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广发证券指(zhi)出，一(yi)揽子(zi)政策加码(ma)稳市，彰显金融服务(wu)质效与稳(wen)市目标，市场信心有望提(ti)振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部(bu)风险(xian)下内需政策更值期待，建议重视（互联网(wang)）券商(shang)等板(ban)块的预期交易属性(xing)，建议(yi)持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆👝👘，A股消费+制造+周期🩱🍄🥑💟，港股更偏科技互联网👅🥕💞🥾，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛🤍🩱，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍓👅😠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💕，制造业（汽车5%、电子5%👗🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑🩱👜🥒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💕、通信12%），且更偏向于互联网🥥💞🍈、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧄🍒🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧄🍄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💋💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍈💞🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、报告显示👘，2025年截至6月8日🥔👿，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

2、关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际(ji)出版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy， LZB）