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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润(run)增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格(ge)水平快速(su)回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概(gai)率不大。此外(wai)，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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