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当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代(dai)表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期(qi)而言，更重要的(de)是判断(duan)风(feng)格，主(zhu)要是对弱美元周期(qi)下(xia)A股市场成长(zhang)风格的(de)坚(jian)定把握。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🩳💌🥻。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬😠🥝👄，所以可能还是要边走边看🥿👚🥕。如果通胀超预期上行👄😻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥬🍊💛🥝；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💛，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥾💌🎒，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🤍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👘👅👡。